Pipedrive CRM
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아웃코드에서 Pipedrive CRM 을 연결하려면 사용하고자 하는 스페이스에 해당하는 비공개 앱을 생성해야 하는 작업이 선행되어야 합니다.
Pipedrive CRM 화면에서 오른쪽 상단의 프로필 사진을 클릭 한 뒤 개발자 허브 메뉴로 이동합니다.
개발자 허브 메뉴의 우측 상단의 앱 만들기 버튼을 클릭합니다.
비공개 앱 만들기 버튼을 클릭하여 앱을 생성합니다.
앱의 기본 정보를 입력해 주시고 화면 오른쪽 상단의 저장 버튼을 눌러주세요
OAuth & 액세스 범위에서 비공개 앱의 접근 권한을 설정해 주시고 오른쪽 상단의 저장 버튼을 눌러주세요.
Deals(거래), Activities(활동), Contacts(연락처), Products(상품), Leads(리드) 에 대해 전체 액세스 설정
Read users data, Search for all data 설정
Administer account 를 선택시 관리자 권한을 가진 사용자만 사용이 가능합니다.
잘못된 권한 설정시 액션 실행이 되지 않을 수 있습니다.
모든 설정이 완료되었다면 앱 설정 페이지의 우측 상단의 라이브로 변경 버튼을 눌러 앱 상태를 라이브로 전환합니다.
비공개 앱 목록에서 앱 상태가 LIVE 표기가 되어 있다면 즉시 사용합니다. DRAFT 상태에서는 사용하실 수 없습니다.
아웃코드에 등록할 앱 정보는 등록 앱 상세 정보의 OAuth & Access 범위의 맨 하단 클라이언트 ID 항목에서 확인하실 수 있습니다. 클라이언트 ID와 보안 키는 외부에 노출되어서는 안됩니다.
Pipedrive CRM 에서 생성한 비공개 앱을 아웃코드로 등록하는 방법입니다.
앱 연결 > ERP > Pipedrive CRM 메뉴로 이동합니다.
새로운 앱 연결 버튼을 누릅니다. 브라우저에서 팝업 차단을 해제해주세요.
앱 연결 팝업이 뜨게 되면 시작하기 버튼을 눌러 연결을 진행합니다.
Pipedrive 계정으로 연결 옵션을 선택 후 다음 버튼을 누릅니다. Pipedrive CRM에 로그인 되지 않은 상태라면 로그인 페이지로 이동합니다. 연결하고자 하는 계정으로 로그인 한 뒤 다음 단계로 진행해 주세요.
연결하고자 하는 비공개 앱 정보를 입력한 뒤 다음 버튼을 눌러 인증을 진행합니다.
Pipedrive CRM 아웃코드의 설치 페이지로 이동됩니다. Allow and Install 버튼을 눌러 권한을 승인해 주세요. Cancel을 누르면 앱 연결을 취소합니다.
연결을 성공하였다면 아래의 페이지로 이동됩니다. 닫기 버튼을 누르시면 새로 연결된 커넥터를 확인하실 수 있으시며 자동화 생성하러 가기 버튼을 누르시면 새로운 자동화를 만들 수 있습니다.
아웃코드에서 Pipedrive CRM을 통한 기능 또는 사용법을 확인하시려면 아래의 페이지를 참조해 주세요.
