새 거래 생성

Usage

• Pipedrive CRM 커넥터에서 [거래] 새 거래 생성 액션을 선택해주세요.

• 입력을 원하는 데이터를 입력하거나 참조를 수행해 주세요

• 거래명 : 새 거래의 이름을 입력해주세요. (필수)

• 사용자 ID : 거래 소유자 사용자 ID를 입력해주세요. (선택)

• 인명 ID : 거래와 연관된 인명 ID를 입력해주세요. (선택)

• 파이프라인 ID : 거래와 연관된 파이프라인 ID를 입력해주세요. (선택)

• 스테이지 ID : 거래와 연관된 스테이지 ID를 입력해주세요. (선택)

• 거래액 : 거래금액을 입력해주세요. (선택)

• 거래액 통화코드 : 거래금액에 대한 통화코드를 입력해주세요. (선택)

• 거래정보 생성일 : 거래정보를 수동으로 입력시 입력해주세요. (선택)

  • 빈 값으로 두면 거래정보 생성시 현재 시간으로 생성일이 지정됩니다.

  • YYYY-MM-DD HH:MM:SS 형식으로 입력해 주세요.

  • 입력값은 UTC 시간 기준으로 입력됩니다.

• 거래정보 수정일 : 거래정보 수정일을 수동으로 입력시 입력해주세요. (선택)

  • 빈 값으로 두면 거래정보 수정시 현재 시간으로 정보수정일이 지정됩니다.

  • YYYY-MM-DD HH:MM:SS 형식으로 입력해 주세요.

  • 입력값은 UTC 시간 기준으로 입력됩니다.

• 스테이지 변경일 : 거래의 스테이지 변경일을 수동으로 입력시 입력해주세요. (선택)

  • 빈 값으로 두면 스테이지 변경시 현재 시간으로 정보수정일이 지정됩니다.

  • YYYY-MM-DD HH:MM:SS 형식으로 입력해 주세요.

  • 입력값은 UTC 시간 기준으로 입력됩니다.

• 거래상태 : 거래상태를 입력해주세요. (선택)

• 거래성사율 : 거래성사율을 입력해주세요. (선택)

  • 입력 범위는 0 ~ 100이며 단위는 퍼센트(%) 입니다.

• 거래 공개범위 설정 : 거래의 공개범위값을 입력해주세요 (선택)

  • 공개여부 설정은 이용중인 요금제에 따라 다르니 설정시 요금제를 확인하시고 설정해 주세요

  • Essential / Advanced plan

    • 1 : 소유자 및 팔로워

    • 3 : 회사 전체

  • Professional / Enterprise plan

    • 1 : 소유자만

    • 3 : 소유자의 공개그룹

    • 5 : 소유자의 공개그룹 및 하위그룹

    • 7 : 회사 전체

• 거래 성공일 : 수동으로 거래성공일을 설정하려면 입력해주세요. (선택)

  • 빈 값으로 두면 거래성공 처리시 현재 시간으로 지정됩니다.

  • YYYY-MM-DD HH:MM:SS 형식으로 입력해 주세요.

  • 입력값은 UTC 시간 기준으로 입력됩니다.

• 거래 종료일 : 수동으로 거래종료일을 설정하려면 입력해주세요. (선택)

  • 빈 값으로 두면 거래종료 처리시 현재 시간으로 지정됩니다.

  • YYYY-MM-DD HH:MM:SS 형식으로 입력해 주세요.

  • 입력값은 UTC 시간 기준으로 입력됩니다.

• 거래 실패일 : 수동으로 거래실패일을 설정하려면 입력해주세요. (선택)

  • 빈 값으로 두면 거래실패 처리시 현재 시간으로 지정됩니다.

  • YYYY-MM-DD HH:MM:SS 형식으로 입력해 주세요.

  • 입력값은 UTC 시간 기준으로 입력됩니다.

• 예상 거래성공일 : 거래성공이 예상되는 일자를 입력해주세요. (선택)

  • YYYY-MM-DD 형식으로 입력해 주세요.